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Categorías de Clientes

Las Categorías de Clientes permiten clasificar a los contactos que son clientes, de manera de poder agruparlos por aquellas características que resulten significativas para su negocio.

Si por ejemplo, la empresa realiza ventas a crédito, será conveniente clasificar a los clientes por riesgo crediticio de manera de poder conocer la distribución de ventas y de saldos para cada uno de estos grupos, lo que permitirá analizar la calidad de las cuentas por cobrar de la empresa y planificar la liquidez, pero también podrían utilizarse las Categorías de Clientes para segmentar la cartera y el mercado, de forma que se pueda analizar la distribución de las ventas y utilidades para tomar decisiones estratégicas de ventas.

Antes de definir las Categorías de Clientes, es muy importante analizar y proyectarse al futuro pensando que información le gustaría conocer no en el momento actual, sino cuando ZetaLibra cuente con la valiosa información de las operaciones de la empresa, y se requiera no sólo cumplir con la gestión administrativa de su empresa, sino tomar decisiones basadas en datos reales y confiables, pudiendo el éxito de su negocio depender de conocer una correcta distribución de ventas, cobros y saldos.

  • Código. Identifica de forma única la Categoría de Clientes. Utilice códigos de fácil recordatorio para agilitar el uso del sistema, y simplificar la visualización de los datos.
  • Nombre. Describe la Categoría de Clientes. Utilice nombres que permitan identificar claramente el objetivo para el cual se define la Clasificación de Clientes.