¿Cómo agrego a Proveedores un contacto que ya existe?

En ZetaLibra, toda persona o empresa relacionada a nuestra empresa es un contacto, por lo tanto debe crearse como tal, ya sea un cliente, un proveedor o cualquier otro tipo de contacto.

Si al crear un Contacto marcó la opción “El contacto es proveedor”, al ir a Configuración > Tablas > Proveedores el mismo ya aparecerá en la planilla de proveedores. 

Si no lo hizo y desea que un contacto se convierta en proveedor, debe ir a Configuración > Tablas > Proveedores
Seleccionando la opción Agregar se despliega una pantalla donde solicita los datos del proveedor. 
En la misma tendrá la opción de digitar el código del contacto o de buscarlo con el botón de la lupa que traerá todos los contactos creados y desde allí podrá elegir cual será un proveedor.

Al seleccionar uno de los contactos, los únicos datos que carga son el código y el nombre; ya que el resto de los datos corresponden al proveedor y deberán ingresarse desde la ficha del mismo. Estos datos no son obligatorios pero facilitarán el uso del sistema al momento de ingresar las facturas ya que cuando se ingrese una compra de proveedor, el sistema sugerirá por ejemplo el precio y los descuentos asignados al mismo.

Los datos que solicita son: 

Local comercial: En este campo deberá indicarse de que local comercial de la empresa es el proveedor. Podrá realizar filtros en los informes por local comercial. Los locales comerciales deben estar creados previamente en Configuración > Tablas > Locales

Categoría: Este campo hace referencia a la tabla de categorías, Configuración > Tablas > Categorías de proveedores. Sirve para crear agrupaciones de proveedores. Por ejemplo: proveedores frecuentes y proveedores eventuales. O proveedores de Uruguay y proveedores del exterior. Esto le permitirá filtrar en los informes, por ejemplo sacar las compras de determinada categoría de proveedores.

Condición de pago
: En este campo debe asignar la condición de pago con la que se maneja habitualmente con este proveedor. Esta condición de pago, debe crearse previamente en Configuración > Tablas > Condiciones de pago. Al momento de ingresar la factura de este proveedor el sistema sugiere la condición indicada, por ejemplo 30 días. La misma podrá ser modificada al momento de facturar, si el usuario tiene permisos para esto.

Descuentos: En estos campos podrá indicarle al cliente hasta tres descuentos, que el sistema sugerirá al momento de ingresar la compra.

IVA: Debe indicar si las facturas de este proveedor tienen el IVA incluido,no incluido o son exentas. Los importes digitados al ingresar la factura del proveedor deberán digitarse según lo configurado .

Cuenta: en este campo puede seleccionar el rubro contable del proveedor, si es que tiene un rubro en particular, y no un rubro genérico de acreedores. Este rubro será el que tome ZetaLibra para generar el asiento de los comprobantes ingresados a este proveedor. Si no existe un rubro aquí indicado, el sistema tomará el rubro que esté ingresado en la definición de asientos. Para ver en detalle los pasos ver el instructivo de Definición de asientos

Texto predefinido: Los textos predefinidos deben crearse en Configuración > Tablas > Textos predefinidos. Si le indica uno de ellos a este proveedor, al momento de ir a la ficha del mismo, mostrará abajo el texto indicado en este campo. 

Retención: Debe indicar si se realizan retenciones a este proveedor.

Aplica tope para retenciones por honorarios: En caso de que se realizan retenciones, de indicar si se aplica para el cálculo el tope de retenciones indicado en Configuración >> Parámetros y preferencias > Parámetros de Administración.